Zapier 검색 단계를 사용하는 방법 | 자피어

이전에 Zap을 만든 적이 있다면 두 가지 구성 요소, 즉 트리거(워크플로를 시작하는 이벤트)와 최소한 하나의 작업(이후에 발생하는 이벤트)이 필요하다는 것을 알고 계실 것입니다.

당신은 무엇을 할 수 있나요 아니요 작업 단계에는 작성 단계, 검색 단계, 두 가지 모두에 해당하는 단계 등 다양한 유형이 있다는 점을 알아두세요. 대부분은 새 작업을 생성하거나 이메일을 보내는 등 앱에서 작업을 수행하는 단계를 작성하는 것입니다. 그러나 검색 단계는 중요한 목적에도 사용됩니다. 실제로 일부 워크플로는 이러한 기능이 없으면 제대로 작동하지 않습니다.

이 가이드에서는 검색 단계가 무엇인지 정의하고 이를 구현하는 일반적인 방법을 설명합니다. 또한 검색 단계를 사용하여 인기 있는 워크플로를 설정하는 방법을 보여 드리겠습니다.

목차

검색 단계는 무엇입니까?

검색 단계는 앱에서 데이터를 찾는 작업입니다. 앱에서 아무 것도 변경하지 않습니다. 관련 정보만 찾아 나중에 작업 흐름에서 사용할 수 있습니다.

검색 단계 결과의 데이터를 다음 단계로 보내려면 필드 매핑을 사용합니다. 두 필드를 하나의 Zap으로 결합하여 한 단계의 출력을 가져와 다른 단계에 입력합니다.

명심해야 할 다른 사항:

• 검색 단계는 트리거가 아닌 작업으로만 사용할 수 있으므로 Zap을 시작하는 데 사용할 수 없습니다.

• 개발자가 Zapier 통합에 검색 단계를 포함했는지 여부에 따라 모든 앱이 검색 단계를 지원하는 것은 아닙니다.

• 각 검색 단계는 앱에 따라 조금씩 다르게 작동합니다. 예를 들어, 검색 연산자는 귀하의 이메일을 찾아야 할 수도 있고, 스프레드시트를 검색하는 동안 행이나 열을 지정하도록 요청할 수도 있습니다.

검색 단계로 무엇을 할 수 있나요?

일반적으로 중복 항목 생성을 방지하기 위해 워크플로에 검색 단계를 추가하려고 합니다. 예를 들어 귀하의 비즈니스에 대한 문의 양식을 만들었다고 가정해 보겠습니다. 구글 양식. 때로는 동일한 고객이 양식을 여러 번 작성하는 경우가 있는데, 이는 아마도 서로 다른 프로젝트에 관해 연락을 받았기 때문일 수 있습니다. 앱에서 양식 제출을 추적하는 경우 재피어 테이블이로 인해 기록이 복잡해지는 중복 항목이 생성될 수 있습니다.

중복을 방지하려면 각 고객의 기존 양식 제출을 확인하는 검색 단계를 Zap에 삽입하면 됩니다. Zapier가 일치하는 항목을 찾을 수 없으면 다음에 무슨 일이 일어날지 결정합니다. 기존 레코드가 없는 경우에만 새 테이블 항목을 추가하시겠습니까? 완료. 일치하는 경우 ~이다 찾았으면 기존 기록을 새 정보로 업데이트할 수도 있습니다.

소스 항목이 변경되면 관련 항목을 업데이트하기 위한 검색 단계가 필요할 수도 있습니다.

프로젝트를 관리하고 있다고 상상해 보세요. 트렐로 하지만 모든 세부정보를 하나로 추적 공기 테이블 베이스. 트렐로 카드를 지참하시면 완전한 목록에서 Airtable의 해당 레코드도 완료로 표시되기를 원합니다. 그러나 레코드를 수동으로 동기화하는 것처럼 반복적인 작업에 귀중한 시간을 보내는 것은 힘든 작업입니다.

검색 단계를 통해 Zap은 프로젝트 이름이나 고유 ID를 검색하여 Trello 카드와 일치하는 Airtable 레코드를 찾을 수 있습니다. 그런 다음 올바른 기록을 찾으면 자동으로 상태를 업데이트할 수 있습니다. 완전한. 이렇게 하면 프로젝트 데이터를 두 번 업데이트하지 않고도 두 도구 모두에서 동기화된 상태로 유지됩니다.

검색 단계를 설정하는 방법

귀하의 비즈니스에 대한 문의 양식이 있고 Google 양식을 사용하여 제출물을 수집하고 Zapier 테이블을 사용하여 이를 저장하기로 결정했다고 다시 가정해 보겠습니다.

동일한 고객이 양식을 두 번 이상 작성하는 경우 이 Zap을 사용하면 중복 레코드 생성을 피할 수 있습니다. 기존 레코드를 감지하고 레코드가 있는 경우 자동으로 워크플로에서 중복이 생성되지 않도록 방지합니다.

이 Zap을 만들려면 위의 Zap 템플릿을 클릭하거나 엽니다. ZAP 편집기. 템플릿을 사용하는 경우 앱이 이미 선택되어 있습니다. 그렇지 않으면 다음을 선택하세요. 구글 양식 트리거 앱으로 새로운 양식 피드백 트리거 이벤트로.

드롭다운에서 올바른 양식을 선택하여 단계를 구성하세요. 트리거를 테스트하면 자동으로 샘플 양식 응답이 생성됩니다. 또한 자신만의 샘플 양식 응답을 제출할 수도 있으며, 이를 통해 테스트 데이터를 더 쉽게 식별할 수 있습니다.

다음으로 검색 작업 단계를 추가합니다. 선택하다 재피어 테이블 액션 앱으로 검색 기록 귀하의 액션 이벤트로. 이 이벤트는 아래에 나타납니다. 찾다 다른 모든 검색 작업 단계가 있는 모달로 이동합니다.

이제 대상 테이블과 일치하는 테이블 ID를 선택하십시오. 값 1은 필터 계산 (둘 이상의 조건으로 필터링하려는 경우에만 변경하면 됩니다). ~ 안에 조회 필드 1중복을 식별하는 데 사용할 필드를 선택합니다. 그런 다음 지도 조회 값 귀하의 양식과 관련된 데이터입니다. 그냥 클릭하세요 더하기 기호(+) 필드 옆에 슬래시(/)를 입력하여 필드 매핑 모달을 열고 양식 제출에서 원하는 데이터를 선택합니다.

여기에서 확인하세요 아직 존재하지 않는 경우 Zapier 테이블 레코드를 만드시겠습니까? 이 단계를 쓰기와 검색이 혼합된 단계로 전환합니다. 검색어가 비어 있으면 자동으로 새 레코드가 생성됩니다. 확인란을 선택한 후 아래 표시된 대로 필드를 매핑하여 양식 데이터가 테이블에 정확하게 전송되는지 확인하세요.

이 항목을 선택하지 않은 상태로 두면 일치하는 항목이 없더라도 Zap을 계속할 수 있으며 이는 조건부 논리를 추가하는 경우 유용합니다. 경로 단계 또는 나중에 추가 작업을 수행합니다. 일치하는 항목이 없으면 즉시 중지할 수도 있습니다. 이는 기존 레코드에 대해서만 조치를 취하려는 경우에 잘 작동합니다.

여러 개의 검색 결과가 발견된 경우(표에 이미 중복된 이메일이 있거나 이름과 같이 덜 구체적인 필드로 검색하는 경우) 첫 번째 결과를 반환하거나 Zap을 완전히 중지하거나 모든 결과를 항목으로 반환하도록 선택할 수 있습니다. 이는 모든 결과를 광고 항목으로 반환하려는 경우에 유용합니다. 일치하는 여러 레코드를 반복합니다. 그리고 각각에 대해 동일한 작업을 수행합니다.

마지막으로 단계를 테스트합니다. 샘플 양식 항목이 새 항목인 경우 Zapier 테이블에 새로운 기록으로 표시됩니다. 이미 존재하는 경우 중복 레코드를 추가하지 않은 것입니다.

더 많은 연습이나 사용 사례 영감을 원하시나요? 검색 단계가 미리 채워진 다음 Zap 템플릿을 사용해 보세요.

발견 단계: Zap을 위한 데이터 스파이

검색 단계는 스마트하고 효율적인 워크플로를 생성하기 위한 강력한 도구입니다. 일단 숙달하고 나면 이를 지속적으로 사용하여 데이터를 깔끔하게 유지하고 자동화된 워크플로를 원활하게 실행하게 될 것입니다.

사용할 검색 단계나 구성 방법을 파악하는 데 어려움을 겪는 경우, 재피어 부조종사 도움이 될 수 있습니다. 에서 회원 하우스 또는 Zap을 생성할 때 CoPilot에 자연어로 생성하려는 내용을 알려주면 검색 단계 등 워크플로 생성 과정을 안내해 드립니다.

검색 단계를 연습할 준비가 되었다면 당사 웹사이트를 방문하세요. 도움말 문서 또는 지금 Zap Editor를 시작해보세요.

이 기사는 원래 Christina Martínez가 2022년 10월에 게시했습니다. 2026년 1월에 마지막으로 업데이트되었습니다.