이번 주에는 기업 수익 시즌이 본격화되며, 거대 기술주와 거대 산업주 모두 보고가 예정되어 있습니다. Apple, Caterpillar, Microsoft를 포함하여 S&P 500에 포함된 90개 이상의 기업이 결과를 보고할 예정입니다. 지금까지 보고기간은 강세였습니다. FactSet 데이터에 따르면 이미 수익을 보고한 기업의 76%가 예상을 초과한 것으로 나타났습니다. FactSet의 수석 수익 분석가인 John Butters는 S&P 500이 10분기 연속 전년 대비 이익 성장을 기록할 속도를 보이고 있다고 말했습니다. 투자자들은 S&P 500의 주간 하락으로 끝난 격렬한 거래 주간 이후 몇 가지 긍정적인 소식을 활용할 수 있습니다. 다음은 다음 주에 보고할 예정인 주요 기업 중 일부입니다. 항상 동부 표준시. 제너럴 모터스(GM)는 화요일 시장 개장 전 오전 8시 30분 경영진 통화를 통해 수익을 보고할 예정이다. 지난 분기: GM은 상향된 지침과 예상보다 나은 수익으로 선두를 달렸다. 이번 분기: LSEG가 조사한 분석가들은 수익이 10% 이상 증가할 것으로 예상합니다. 주목할 사항: 이달 초 GM은 2025년까지 연간 매출 성장을 5.5%로 예상했습니다. 투자자들은 이러한 모멘텀이 2026년까지 계속될 것이라는 징후를 찾고 있을 것입니다. 역사가 보여주는 것: Bespoke Investment Group의 데이터에 따르면 General Motors는 13분기 연속 수익 기대치를 상회했습니다. 그러나 이러한 보고서에 따른 주식 실적은 7차례나 하락하는 등 혼재된 모습을 보였습니다. 보잉은 또한 시판 전 수익을 보고할 예정이다. 오전 10시 30분에 경영진과의 전화 회의가 예정되어 있습니다. 지난 분기: BA는 49억 달러의 비용을 청구했지만 2023년 이후 처음으로 현금 소모량을 유지했습니다. 이번 분기: LSEG에 따르면 항공우주 대기업의 매출은 전년 동기 대비 45% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 주목할 사항: UBS에 따르면 보잉 보고서가 나오면 약간의 혼란이 있을 수 있습니다. 은행은 메모에서 “기준은 높지만 우리는 2026년 이후까지 예상보다 나은 지침을 얻을 수 있을 것이며 성장/성장의 길은 여전히 분명할 것이라고 낙관하고 있습니다”라고 말했습니다. 역사가 보여 주는 것: 보잉 주가는 지난 두 분기별 출시 이후 하락했습니다. Bespoke에 따르면, 4분기 실적을 발표하는 날 주식은 평균 1% 움직입니다. 스타벅스는 수요일 개장 전 수익을 보고할 예정이며 오전 8시에 전화 통화가 예정되어 있습니다. 지난 분기: SBUX는 마침내 동일 매장 매출 감소를 멈췄습니다. LSEG에 따르면 분석가들은 이번 분기 커피 체인점의 수익이 전년 동기 대비 10% 이상 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 주목할 사항: 스타벅스는 수익 게시 후 24시간 후에 투자자 데이를 개최하여 투자자들에게 회사의 단기 및 장기 전망에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 예정입니다. “우리는 SBUX가 FY2028을 ~$4(14-14.5% 영업 마진)에 더 가깝게 만들 수 있다고 믿고 있으며, 또한 SBUX가 주로 판매 이익 및 비용 구조 최적화, 최근 매장 폐쇄 및 마진 강화 중국 거래에 힘입어 시간이 지남에 따라 17% 이상의 영업 마진으로 가는 길을 연결해 줄 것으로 예상합니다. 우리는 다음 주가 긍정적인 촉매제가 될 수 있다고 생각합니다”라고 Deutsche Bank는 썼습니다. 역사가 보여 주는 것: 스타벅스는 지난 3분기 동안 거리 추정치를 놓쳤으며 이러한 모든 보고서 이후 주가가 하락했습니다. 마이크로소프트는 마감 후 수익을 보고하고 오후 5시 30분에 통화를 할 예정이다. 지난 분기: MSFT는 비용 예측을 상향 조정한 후 하락했습니다. 이번 분기: LSEG 데이터에 따르면 Windows 및 Xbox 모기업 수익은 20% 이상 증가할 것으로 예상됩니다. 주목해야 할 사항: 구겐하임 분석가 John DiFucci는 “향후 분기의 결과를 좌우할 수 있는 각 비즈니스마다 고유한 요소가 있습니다”라고 썼습니다. “Azure에서는 회사가 제한적으로 지적한 용량 관련 의견을 주의 깊게 들을 것입니다. Windows OEM에서는 메모리 중단으로 인해 Windows PC 배송에 콘텐츠 변동이 발생할 수 있습니다. M365 상업용의 경우 Copilot 채택이 중요할 것입니다. MSFT가 다른 패키지 애플리케이션 공급업체에 비해 이점을 얻을 수 있는 위치에 있다고 믿기 때문입니다.” 기록에 나타난 내용: 맞춤형 데이터에 따르면 Microsoft는 82%의 경우 수익을 1위로 추정합니다. 그러나 주가는 지난 6일의 실적일 중 4일 동안 하락했습니다. Tesla는 폐장 이후 수익을 보고할 예정입니다. 그 후 경영진은 오후 5시 30분에 전화 회의를 가질 예정입니다. 지난 분기: TSLA 매출은 증가하여 2분기 연속 감소세를 기록했습니다. 이번 분기: LSEG가 조사한 분석가들은 전기 자동차 제조업체의 연간 수익이 약 40% 감소할 것으로 예상합니다. 주목할 사항: 이번 달 초부터 ‘낮음’ 등급을 반복적으로 언급한 HSBC는 이 보고서에서 Tesla에 대한 기대치가 낮습니다. 은행은 “3분기 구매 전 효과 이후 2025년 4분기에 물량 압박이 다시 발생한다. ‘저렴성 모델’은 별로 도움이 되지 않는 것 같다”고 말했다. 역사가 보여주는 것: Bespoke에 따르면 Tesla의 수익은 지난 5분기 동안 단 한 번만 Street의 기대치를 웃돌았습니다. 하지만 4번의 출시 이후 주가가 급등했습니다. 메타 플랫폼은 시장 마감 후 수익을 보고하도록 설정되어 있습니다. 그러면 오후 4시 30분에 회의 통화가 시작될 예정입니다. 지난 분기: META는 대규모 일회성 세금 부과 발표 후 상장 폐지되었습니다. 이번 분기: LSEG에 따르면 수익 변화는 전년 대비 소폭일 것으로 예상되지만 매출은 약 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 주목해야 할 사항: Truist 분석가 Joseph Squali는 앱 참여와 광고가 강력한 메타 보고서의 핵심이 될 것이라고 믿습니다. 그는 지난 주 메모에서 “우리는 강력한 사용자 참여와 향상된 순위 및 추천으로 인한 더 높은 수익 창출로 인해 결과가 기대에 부합할 것이라고 믿습니다.”라고 말했습니다. 기록에서 알 수 있듯이 메타 수익은 12분기 연속 기대치를 상회했습니다. 비스포크는 실적일에 주가가 평균 1.9% 움직인다고 밝혔다. 하지만 메타의 주가는 지난 분기 출시 이후 11.3% 하락했다. 목요일 Caterpillar는 시판 전 수익을 보고할 예정입니다. 분석가와 경영진은 오전 8시 30분에 전화 회의에 참여할 예정입니다. 지난 분기: CAT는 수익과 수익이 분석가 추정치를 상회하면서 탄력을 받았습니다. 이번 분기: 건설기계 업체 실적은 LSEG 기준 약 10% 감소할 것으로 예상된다. 주목할 사항: Caterpillar의 보고서는 해당 주가가 2017년 이후 58% 증가한 가장 강력한 연간 실적을 기록한 후 나온 것이며, Street에서는 Caterpillar를 데이터 센터 인프라의 선두주자로 보고 있습니다. 이 보고서는 Caterpillar가 해당 경주에서 진전을 이룰 수 있는지 여부를 나타낼 수 있습니다. 기록이 보여주는 것: 맞춤형 데이터에 따르면 Caterpillar 주가는 실적일에 평균 0.4% 하락했습니다. 그러나 주식은 지난 세 번의 출시 이후 상승세로 마감했습니다. 애플은 종소리 이후 수익을 보고할 예정이다. 오후 5시로 예정된 마지막 분기 회의: AAPL은 수익과 매출을 기준으로 iPhone 17에 대한 수요가 강할 것으로 보고 있다고 밝혔습니다. 이번 분기: iPhone 제조업체는 전년 동기 대비 10% 이상의 매출 및 순익 성장을 기록할 것으로 예상되는 것으로 LSEG 데이터에 나타났습니다. 주목할 사항: 거대 기술 기업의 실적 발표는 주가가 7주 동안 하락세를 보인 후에 나온 것입니다. 최근의 어려움에도 불구하고 Bank of America의 Vamsi Mohan은 낙관적입니다. “우리는 iPhone 수요가 여전히 강할 것으로 보고 있으며(제조 계획은 상향 조정될 수 있음), 중국의 App Store 판매 부진에도 불구하고 서비스는 전년 대비 두 자릿수 성장을 계속하고 있습니다.” 역사가 보여주는 것: Apple 주가는 5일 연속 실적일 동안 하락했습니다.
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